Pior coisa do hobbit I foi a direção. os atores (exceto ian mckellen, comentarei logo abaixo) deixaram muito a desejar, e o diretor não utilizou nenhum recurso para mascarar isso. thorin tentou passar um ar "profundo", mas falhou. bilbo tentou passar um ar blasé, mas falhou (especialmente naquela primeira cena do bom dia pro gandalf, que foi claramente forçada da parte dele), galadriel tentou passar um ar majestoso, mas falhou (especialmente na cena onde ela aparece, girando em torno do próprio eixo. pqp q cena ridícula

)
não foi de toooodo ruim. thorin conseguiu deixar muito bem imposta a imagem de teimoso, elrond mandou bem (mesmo pq n teve a oportunidade de estragar tudo), e saruman mandou bem (conseguiu estabelecer a imagem de dissimulado e autoritário, objetivo do PJ, imo).
mas o gandalf....nesse aí o PJ se superou, e não somente isso, corrigiu o erro da trilogia SDA. na trilogia, gandalf não teve o destaque que merece, e não somente isso, foi submetido a cenas extremamente duvidosas como por ex o witch king dando um pau nele. no hobbit, além do excelente trabalho do ian mckellen, ficou muito nas entrelinhas, o tempo inteiro, e com clara intenção de destaque do diretor, que tudo que tava acontecendo foi resultado do plano de gandalf. fingir que não sabia ler o mapa para thorin estabelecer relações com os elfos (momento em que ele diz que "esqueceu" dos detalhes sobre como decifrar o mapa), conduzi-los a armadilha orc para então fazer os elfos salvá-los, entrar na reunião do conselho já sabendo (e preparado pra isso) que saruman rejeitaria a proposta, e por aí vai...fora a cena em que ele coloca o p. na mesa na casa do bilbo, quando a discussão dos anões fica caótica. e claro, um monte de outros detalhes. closes mudos, piscadelas, etc....
mãs, outra coisa que não curti muito foi o foco a camaradagem que deram ao bilbo na cena final, quando ele decidiu entrar de vez na compania para devolver o lar aos anões, quando, imo, teria ficado mais caracterizado ele ser atraído pelo ouro e pela perspectiva do inesperado. mas esse é um detalhe pequeno.
sobre o radagast, ele ficou meio bobão de fato. mas o que isso significa? ele ainda assim é um istar, e isso ficou muito claro no filme. não somente detecta com sucesso o necromante, como derrota o "morto vivo", entende a importância da lâmina morgul para o conselho branco, e deixa estabelecida a imagem de que vai fazer muito ainda, apesar de ser todo atrapalhado. o fato de saruman não respeitá-lo não diminui o potencial do personagem no sentido de poder. os elementos inseridos deram sim um ar comico ao filme, e não ficaram demasiadamente forçados (jar jar binks, oi). PJ pegou lições com os erros do george lucas, e não os repetiu. imo vcs estão sendo injustos. canso de falar que um livro não possui os mesmos mecanismos que filmes, e que alterações são sim necessárias. e essas aí não ficaram ruins, e inclusive tornaram o filme muito mais atrativo para o público.